Chi sono

Due discipline.
Un orientamento.

Marco Giordan, consulente finanziario

Numeri e mente,
un solo metodo.

Sono Private Banker di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking. Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, iscritto all'Albo Unico OCF, al servizio di famiglie e imprenditori.

La mia formazione unisce alla finanza una competenza specifica in psicologia, che porto dentro ogni consulenza. Non è un dettaglio decorativo: la finanza comportamentale studia con rigore scientifico come la mente umana decide in condizioni di incertezza. Le scelte economiche più importanti non hanno mai a che fare solo con il denaro. Hanno a che fare con la famiglia, con il tempo, con i ricordi che vogliamo costruire, con le paure che non sappiamo ancora di avere.

Da questa intersezione nasce il metodo con cui lavoro: ascolto prima, calcolo dopo. Comprendere chi possiede un patrimonio è la condizione necessaria per decidere come gestirlo.

Ruolo
Private Banker di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking
Qualifica
Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede
Iscrizione
Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF)
Approccio
Finanza comportamentale e psicologia applicata
Il metodo

Quattro passi.
Una relazione.

La consulenza patrimoniale non è una transazione. È una conversazione che si rinnova nel tempo, scandita da quattro fasi che si rafforzano a vicenda.

01

Ascolto

Una conversazione strutturata che fa emergere obiettivi, vincoli familiari, orizzonte temporale e bias cognitivi. Prima di parlare di soluzioni, individuo la domanda giusta.

02

Pianificazione

Una mappa patrimoniale che integra liquidità, fiscalità, protezione e successione. La pianificazione precede sempre l'investimento, mai il contrario.

03

Educazione

Lavoro con il cliente, non sopra il cliente. Comprendere ciò che stiamo facendo è la prima forma di protezione contro le decisioni emotive.

04

Accompagnamento

La consulenza non finisce con la firma. Resto presente nei momenti di volatilità dei mercati e nei passaggi importanti della vita personale e professionale.

Tecnologia e responsabilità

L'intelligenza artificiale
non sostituisce il consulente.
Lo amplifica.

Uso strumenti di intelligenza artificiale per leggere i mercati, strutturare analisi e preparare materiali personalizzati. È un investimento di tempo e attenzione che ricade interamente sul mio lavoro di studio.

La decisione, la relazione e la responsabilità restano umane. Ogni analisi viene verificata, contestualizzata e firmata da me. La tecnologia è un acceleratore di pensiero, mai una scorciatoia.

→ 01

Analisi macro
quotidiana

Briefing strutturati su geopolitica, cicli macroeconomici, mercati valutari e materie prime. Lettura del contesto prima della reazione.

→ 02

Diagnosi
di portafoglio

Analisi di coerenza tra portafoglio detenuto, profilo di rischio del cliente e scenario di mercato. Rilevazione di esposizioni implicite e rischi nascosti.

→ 03

Materiali
su misura

Documenti, simulazioni e comunicazioni preparate per il singolo cliente, calibrati sulla sua storia, sui suoi obiettivi e sul suo linguaggio.

Iniziamo da
una conversazione.

Un primo colloquio conoscitivo, gratuito e senza impegno. Ci prendiamo il tempo necessario.

Prenota un colloquio